10月5日期市早餐：BMD棕榈油创下自8月以来最大涨幅

10月5日，期货市场相关消息及数据汇总：

欧佩克+代表称，欧佩克+考虑减产多达200万桶/日。随后，华尔街日报援引消息人士称，欧佩克将讨论减产至多150万桶/日。

9月26日-10月2日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2614.0万吨，环比减少218.9万吨；中国45港铁矿石到港总量2342.0万吨，环比增加33.8万吨。

【随着原油价格上涨，BMD棕榈油创下自8月以来最大的涨幅】据外媒报道，BMD棕榈油连续第四天上涨，为六周来最大的涨幅，原因是豆油延续涨势，原油价格飙升提升了棕榈油作为生物燃料的吸引力。BMD马来西亚棕榈油期货收盘涨5.52%，四个交易日的涨幅达到12%。然而，由于对供应增加的担忧，今年棕榈油的价格仍下降了23%。

【全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退】美国《国会山报》援引会计师事务所毕马威的一项新调查报道称，全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退。对此，毕马威首席执行官比尔·托马斯表示，全球疫情、通胀压力和财务困难接踵而至，打击了全球首席执行官的乐观情绪，而在对经济衰退的预期增加之际，美联储和其他央行仍在积极提高利率，更是加剧了人们对货币紧缩可能使经济陷入衰退的担忧。

【由于欧洲玉米收成减少，巴西9月玉米出口增加】据外媒报道，由于全球对玉米的需求增加，巴西9月份的玉米出口比2021年同期增加了一倍多。根据此前巴西商贸部的数据，上个月巴西玉米出口总量为678万公吨，高于2021年9月的285万吨。由于天气干燥和炎热，欧洲玉米收成减少，这是巴西玉米出口每年大幅增长的主要原因，此外，俄乌冲突导致乌克兰玉米出口中断。但出口量较8月份的750万吨有所下降。

【印度未禁止出口5%和25%碎米率的大米】据外媒报道，印度周二表示，5%和25%碎米率的大米出口不被禁止，因为这些类别的大米被认为是“正常”大米。印度外贸总局在一份通知中表示，政府已收到有关港口拦截5%和25%碎米率的大米运输的交涉。据澄清，这些类别的粮食已经免于出口禁令。然而，根据早先的通知，该大米将征收20%的出口关税。

【中信建投期货月报：宏观扰动频繁，10月镍价或波动加剧】总的来说，当下镍价更多地受宏观因素驱动，展望10月，宏观面的不确定性或使镍价宽幅波动，而不锈钢现货资源虽然有限，但终端消费复苏也较为缓慢，预计在短期的震荡调整后将迎来回落。NI2211参考区间170000-190000元/吨，SS2210参考区间15000-17000元/吨。操作上，沪镍暂时观望，不锈钢区间逢高沽空。

宏观面，全球央行加息引发流动性紧缺担忧，衰退预期逐渐抬头。近期市场传言大型投行瑞士信贷或濒临破产，市场恐慌情绪加重，但目前也有预期认为美联储或将转变货币政策导向，宏观面多空因素交织，预计将放大镍价波动。

产业方面，矿山挺价意愿偏强，矿价上涨抬升产业链成本；不锈钢对镍铁用料增加推升铁价，但中秋节后市场重回冷清；电解镍成交表现平平，LME限制措施讨论引发市场对于镍紧缺担忧；不锈钢中秋节后成交再度遇冷，虽然市场资源相对有限，但终端消化能力也较弱，钢价难有再度上行的空间，短期内预计震荡调整，随后逐步回落。

【美国排除了今年冬天禁止天然气出口的可能性】据两位直接参与讨论的人士透露，美国白宫已经排除了今年冬天禁止或限制天然气出口的可能性，以帮助缓解欧洲的能源短缺问题。俄乌冲突开始以来，拜登承诺向欧洲输送150亿立方米的液化天然气，目前输送量已超过这一水平。消息人士称，尽管能源成本上升和比预期更冷的冬季可能考验拜登的承诺，这一消息只是巩固了对美国持续出口天然气的支持。一位美国官员表示，还没有认真考虑过禁止出口。

【花旗：若欧佩克+减产幅度低于100万桶/日，可能引发石油抛售】包括Ed Morse在内的花旗分析师在一份季度大宗商品展望报告中表示，欧佩克+减产数量可能高达200万桶/日。减产100万桶/日只会使实际产量减少50万-60万桶/日，这样无法完全抵消宏观经济的熊市压力，但更大幅度的减产可能可以做到。如果欧佩克+的减产目标低于100万桶/日，可能导致实际减产数量只有50万桶/日，市场将抛售石油。在这种情况下，欧佩克+将失去信誉。花旗表示仍看跌石油，但考虑到看涨和看跌风险的混合，市场将继续波动。

【欧盟可能分两步批准设置俄油价格上限提案】欧盟成员国接近就设定俄罗斯石油价格上限分两步走方案达成一致，该方案正在G7内部制定。外交人士和官员表示，欧盟官员正在准备实施这一举措所需的立法，但很可能会在G7其他成员国准备就绪之前推迟批准。欧盟的做法反映了一些成员国对该提议的担忧，这一提案将对俄罗斯海运石油的价格设定上限。希腊、塞浦路斯和马耳他等拥有大型航运行业的成员国最为犹豫。欧盟正在采取的措施意味着，价格上限提案仍有望生效，但也提出了新的问题，即它能多快实施。

【英国金融时报：沙特和俄罗斯计划大幅减产 或是基于当前产量】沙特正寻求在欧佩克+会议上推高油价，此举将激怒美国，有利于俄罗斯。知情人士表示，利雅得、莫斯科和其他产油国将在周三的欧佩克+会议上宣布大幅减产。减产规模仍有待商定，但沙特和俄罗斯正推动减产100万至200万桶/日甚至更多，尽管这可能在几个月内分步实现。分析人士表示，此举可能会引发美国的反制措施，包括额外释放石油储备。俄罗斯副总理诺瓦克将出席会议，据悉他将支持大幅减产。一位知情人士表示，减产将基于当前产量，而非配额水平。这样可能会对油价产生重大影响。

【白宫竭尽全力劝阻欧佩克+减产 称要避免发生“全面灾难”】周三，欧佩克+将召开会议，外界普遍预计，该组织将宣布大幅减产以推高油价，这将导致美国汽油价格在中期选举前上涨。据多名知情人士透露，拜登已经发起了一场全面的施压运动，试图在最后关头阻止欧佩克+大幅削减石油产量。白宫将减产的前景描述为“彻底的灾难”，并警告称，这可能被视为一种“敌对行为”。白宫已要求财政部长耶伦亲自向包括科威特和阿联酋在内的一些海湾国家财长说明此点，称减产将对全球经济造成极大损害。从长期来看，石油减产将给价格带来更大的下行压力，而这与大幅减产的目的相反。

【美铝敦促LME不要接受俄罗斯金属以避免出现“危机”】据知情人士透露，美国最大铝生产商美国铝业首席商务长Kelly Thomas）在给伦敦金属交易所（LME）的一封信中说，LME不应该被用作俄罗斯金属的最后交易场所。这封信敦促LME采取行动，“避免一场迫在眉睫的危机”。一些市场参与者担心，一波俄罗斯金属可能被运到LME，从而压低作为全球基准的价格。LME上周证实，正考虑发布一份讨论文件，讨论是否应继续接受俄罗斯金属按其合约交割，这一消息引发铝价大幅上涨。俄罗斯铝业联合公司回应称，它没有向LME“大量或常规交付”铝的计划。截至目前，俄罗斯铝在美国和整个欧洲都不受制裁。

【尽管经济前景低迷，顶级石油交易商仍认为需求稳定】据外媒报道，顶级石油交易商周二在日内瓦举行的Argus欧洲原油会议上表示，经济不景气尚未显著侵蚀全球石油需求。全球主要大宗商品交易机构高管的上述预测，可能为油价更具韧性提供支持。过去3个月，对经济衰退的担忧导致油价暴跌约四分之一，至每桶近90美元。

托克首席经济学家Saad Rahim称：“所有不同的因素都表明，没错，我们可能会进入经济放缓，但放缓的时间和程度将比人们预期的要短。”油价下跌和数月来的剧烈波动扰乱市场，主要石油消费国仍在动用战略库存为油价降温，而OPEC联盟中的主要出口国本周可能持相反观点，增加产量。

法国兴业银行商品研究部主管拉塞尔（Frederic Lasserre）表示，原油需求仍然保持稳定。如果你看一下最新数据，石油需求仍然表现不错。此前我们预计会出现需求明显减少的情况，但这并没有真正发生。

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